Remettre votre patrimoine à votre service

Le patrimoine est un outil flexible qui doit s’adapter à votre projet de vie, par définition, unique. Nos premières réunions de travail sont toujours consacrées à vous comprendre, vous-même et votre famille :

Puis vient une seconde étape de notre relation, l’étude approfondie des dispositions civiles, juridiques et fiscales que vous avez prises, souvent même, sans le savoir. Dans un troisième temps, nous analysons pour vous la pertinence des actifs que vous avez mis en œuvre par le passé.
Enfin, dans le cadre de la mission de Conseil que vous nous confierez, nous vous proposerons :

• Différentes stratégies patrimoniales adaptées à votre situation,
• Les solutions techniques pour mettre en œuvre la stratégie patrimoniale que vous aurez retenue.

Indépendance, Qualité & Proximité

Patrim’Invest jouit d’une Indépendance capitalistique et contractuelle absolue vis à vis des réseaux bancaires et financiers, ce qui lui permet de garantir l’absence de conflits d’intérêts dans l’exercice de ses métiers. La neutralité du Conseil dispensé est garantie par la perception d’honoraires lors de chaque mission de Conseil.

Patrim’Invest met à disposition de ses clients une offre patrimoniale étendue de Conseils & Services de qualité. La qualité du Conseil dispensé repose sur l’expérience personnelle et sur la compétence professionnelle des associés, compétence confortée par des cycles de formation et de spécialisation pluriannuels. Les solutions mises en œuvre pour nos clients font appel aux acteurs de référence du marché, dans chaque domaine du patrimoine.

Patrim’Invest garantit à ses clients une relation de proximité : collaborateurs et associés sont stables et toujours disponibles pour vous répondre et vous rencontrer, y compris en soirée ou en week-end si votre emploi du temps l’impose.