Expertise comptable et Conseil Patrimonial Privé sont par nature deux activités hautement compatibles, d’autant plus que les nouvelles orientations de l’ordre, prise à l’été 2010, favorisent la mise en œuvre de collaborations actives.
Patrim’Invest développe depuis 2008 une solution collaborative innovante fondée autours d’un système d’information partagé particulièrement avancé. Alors pourquoi pas vous ?
Experts Comptables : écoutez vos clients !
Les métiers de l’Expertise comptable connaissent en ce moment même et depuis quelques années une double évolution :
- un phénomène de concentration intense est à l’œuvre, phénomène que nous connaissons bien en raison de nos activités de Conseil en Fusion & Acquisition, notamment en Audit & Expertise Comptable (www.alcyone-capital.com),
- un élargissement progressif et constant de l’offre de service des cabinets à destination de leur client. Cette seconde dynamique est imposée par des considérations concurrentielles évidentes entre cabinets, mais aussi par la volonté de plus en plus marquée des clients de disposer d’un nombre d’interlocuteurs restreints pour les conseiller sur leur patrimoine privé et professionnel.
S’ils sont largement complémentaires et partagent les mêmes valeurs, les métiers du Conseil Patrimonial Privé et de l’Expertise Comptable n’appellent pourtant ni les mêmes compétences ni les mêmes obligations légales de la part de leurs acteurs. D’où la nécessité de collaborer.
Patrim’Invest développe depuis 2008 une solution de collaboration qui vous permettra de mettre en œuvre une offre complète de Conseil Patrimonial Privé à destination de vos clients.
Quelle intérêt pour mes clients ? pour mon cabinet ?
Grâce à notre solution collaborative, vous êtes en mesure d’intégrer à votre offre commerciale une nouvelle ligne de service – Conseil Patrimonial Privé – fondée sur nos deux métiers patrimoniaux, l’Ingénierie Patrimoniale, d’une part, le Conseil en Gestion de Patrimoine d’autre part.
Au-delà de vos compétences sur les personnes morales, vous offrez à vos clients des compétentes complémentaires sur la personne physique et le patrimoine privé.
En élargissant votre offre vers le Conseil Patrimonial Privé, vous mettez en œuvre un relai de croissance pertinent et pérenne qui contribue à fidéliser votre clientèle.
Si vous souhaitez découvrir plus avant notre solution collaborative, l’intérêt qu’elle représente pour vous-même et vos clients, contactez-nous.
