Patrim’Invest est un cabinet de Conseil Patrimonial Privé en activité depuis 1996. Patrim’Invest met à la disposition de ses clients une offre de conseil patrimonial étendue, articulée autours de deux métiers : l’ingénierie patrimoniale et le conseil en gestion de patrimoine.
En Ingénierie Patrimoniale, nous conseillons nos clients pour optimiser les dispositions civiles, juridiques et fiscales de leur patrimoine. Nous intervenons aussi bien pour protéger la famille, mettre en œuvre des sociétés patrimoniales, réduire la pression fiscale de nos clients ou toute autre problématique de structuration du patrimoine.
En Conseil en Gestion de Patrimoine, nous mettons en œuvre et gérons, pour nos clients, des solutions d’investissement haut de gamme. Ces solutions concernent indifféremment des actifs immobiliers, assuranciels ou industriels. Les solutions que nous mettons en œuvre concernent également l’entreprise, avec des outils de gestion de la trésorerie ou des contrats de prévoyance collective, type PEE / PERCO / PERCOI.
Patrim’Invest met à la disposition de ses clients une équipe hautement qualifiée, à même de répondre à l’ensemble des préoccupations patrimoniales posées, y compris internationales.
L’activité du cabinet s’inscrit dans le plus strict respect des dispositions légales en vigueur. Patrim’Invest détient l’ensemble des statuts, agréments et assurances Responsabilité Civile indispensables à l’exercice de ses métiers.
Patrim’Invest intervient pour une clientèle diversifiée de particuliers, professionnels libéraux ou chef d’entreprise. Notre intervention s’inscrit systématiquement dans le cadre d’une Lettre de Mission rémunérée sous forme d’honoraires, à l’image de tous les vrais professionnels du Conseil.
Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et échanger sur les sujets qui vous concernent.
