Le succès d’une démarche de Conseil Patrimonial Privé est indissociable de l’existence d’une Stratégie Patrimoniale cohérente avec votre situation personnelle.
Grâce à Patrim’Invest vous disposez d’une information exhaustive pour définir et mettre en œuvre la stratégie patrimoniale pertinente : où en êtes vous ? où allez vous ? comment vous y rendre ?
Où suis-je ? Où vais-je ?
La formalisation de votre stratégie patrimoniale débute toujours par ces deux interrogations. Comment vous conseiller utilement sans connaître vos objectifs de vie et ceux de votre famille ? Comment vous permettre de les atteindre, sans parfaitement connaître votre situation personnelle aujourd’hui?
Les premiers temps de notre action auprès de vous sont donc consacrés à la collecte et à l’analyse de l’ensemble des informations, civiles, juridiques, fiscales, financières et familiales qui vous concernent, ainsi qu’à la parfaite compréhension de vos projets de vie.
Quel chemin emprunter ?
Une fois votre situation et vos projets assimilés, nous vous préconisons différentes stratégies patrimoniales pour rallier votre point de départ à votre point d’arrivée. Pour élaborer chacun de ces chemins, nous aurons tenu compte, de vos ressources (pris au sens large du terme) autant que de vos freins (aversion éventuelles à certains actifs par exemple).
Pour chacun des stratégie que nous vous soumettons, nous vous expliquons les avantages, les limites ainsi que toutes les incidences annexes (civiles, juridiques, fiscales, etc.).
Avec quel moyen de locomotion ?
Une fois votre stratégie patrimoniale clairement définie, Patrim’Invest vous conseille sur la nature et la configuration des actifs que vous pourriez utilement mettre en place.
Qu’il s’agisse d’immobilier locatif (Scellier, Malraux, LMNP, Bouvard, etc), d’instruments financiers (épargne, assurance vie, tontine, etc.), d’instruments juridiques (Sociétés Civiles Immobilières, Sociétés Civiles de Portefeuille), d’instruments fiscaux (dispositifs défiscalisants), Patrim’Invest vous donne accès à des solutions haut de gamme, toujours flexibles et paramétrées selon vos aspirations.
Grâce à Patrim’Invest votre patrimoine prend toute sa valeur. Vous jouissez par ailleurs d’une gestion optimale de votre patrimoine et disposez d’une vue claire et suivie de son évolution.
