Comment bien transmettre votre patrimoine ?

De quelle transmission parle-t-on ?

Transmettre du patrimoine, c’est procéder à un changement de propriété. Ce changement peut intervenir de votre vivant, on parle de donation ou donation-partage, ou après votre décès, on parle alors de succession. Ce changement peut concerner la « pleine propriété » d’un ou plusieurs actifs, la « nue propriété » ou encore « l’usufruit » de ces actifs.

Ce changement de propriété peut être définitif ou temporaire, assorti de charges et conditions ou non. Ce transfert de propriété peut s’inscrire dans le cadre du Code Civil ou dans celui du Code des Assurances, avec des implications financières pour le donateur (celui qui donne) et le donataire (celui qui reçoit), sensiblement différentes. Selon la transmission que vous opérez, vous préservez ou non l’harmonie de la famille.

Patrim’Invest vous conseille la transmission adaptée

Que vous souhaitiez procéder à une transmission, de votre vivant ou après votre décès, ou prendre, de votre vivant, les dispositions à même d’assurer une transmission patrimoniale harmonieuse après vous, Patrim’Invest vous conseille les solutions civiles, juridiques et fiscales les plus pertinentes.

Nous organisons par exemple, pour vous, si tel est votre souhait, le transfert de propriété à vos enfants, de tout ou partie de vos actifs, sans que jamais vous ne perdiez le pouvoir de jouir et d’administrer le patrimoine transmis. Ainsi, de votre vivant, et quoi qu’il arrive, vous avez préparé l’avenir et préservé l’harmonie de la famille.

Patrim’Invest organise l’ensemble de votre stratégie de transmission en étroite collaboration avec vos conseils habituels : notaire, expert-comptable, juriste.