Bienvenue chez PATRIMINVEST

 PatrimINVEST, c’est  avant tout une équipe, un historique et des offres pointues qui témoignent d’une parfaite maîtrise de nos métiers depuis plus de 10 ans.

Cette spécificité nous permet de répondre aux exigences globales de nos clients avec des offres intégrées de haut niveau.

Ces offres reposent sur le professionnalisme de nos collaborateurs tous issus des meilleures formations.

Equipe de passionnés, nous avons toujours privilégié la qualité des relations humaines dans l’entreprise, le développement de notre expertise et le service à nos clients.

Une profession réglementée

Votre conseiller a l’obligation d’effectuer un recueil d’informations afin de déterminer votre profil d’investisseur et de rédiger une note d’analyse et de préconisations, puis de comparer les solutions et produits qu’il vous propose. Votre conseiller doit s’assurer de la bonne adéquation de ses préconisations à votre profil de risque, vos objectifs et particularités. Il doit vérifier votre bonne compréhension du dispositif patrimonial proposé.

Bruno Leroy 

Consultant confirmé

Guillaume Millet

Manager

Anais Martin

Manager

Pierre Doulet

Consultante senior

Julie Fabre

Consultant confirmé

Nous contacter

Téléphone

01 88 33 80 90

Adresse

243, Bis Boulevard Pereire 75017 Paris

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